ホーム > ライフプランニング

ライフプランニング

ライフプランニング

人生をより豊かに幸せに送るために大切なのがライフプランニング。
ご家族の今後予定されるライフイベントに沿って収支計画を具体的にイメージできるように相談させていただきます。

リタイアメントプラン

リタイア後の第2の人生設計をどのように描いていくか?
リタイア後の収支設計を含め、「生きがい」「健康」「お金」の側面からお客様の価値観を大切にしながらじっくり相談させていただきます。

資産設計及び資産運用のご相談

ライフプラン・リタイアメントプランを考えるうえで、忘れてはならないのが、経済的側面。いかに資産を形成し、それを殖やし守っていくか?
目先の運用にとらわれず、中長期的な視野で運用相談をおこないます。

「ライフプランニング」のご相談の流れ

  1. STEP1

    お客様のお話しをお聞かせいただきます。

    ファイナンシャルプランナー(FP)に相談-STEP1

    ファイナンシャルプランナー(FP)に相談したいことはもちろんのこと、お客様のライフスタイル、価値観、ご家族のこと、関心事、ご不安を感じられていることなどをお話しいただきます。もちろんFPにどんどんご質問ください。ご質問していただき、お客様のお考えなどをお話いただくことにより、FPもより具体的にアドバイスしやすくなりますので、お客様にはより充実した時間と結果をお持ち帰りいただくことができます。

    FPとお話しいただくこの時間で、お客様の価値観が私どもとあうのかどうかをじっくり見極めてください。
    「ちょっと違うな」とお感じになられたら、ご遠慮なくその旨お申し付けください。

    私どもは、お客様の資産はもちろんのこと、お客様の豊かで幸せな人生までも含めて一生涯かけてお守りするというスタンスでお付き合いさせていただいております。
    そのためには、私どもとお客様は「相思相愛」の関係でなければ成り立たないと考えています。
    ですから、お客様のお気持ちもとても大切なのです。

    「このまま相談したい」とお感じいただけた方については、以下のような流れで進めさせていただきます。

  2. STEP2

    ファイナンシャルプランナー(FP)に相談-STEP2

    お客様のご家族構成、収入や支出の内容、資産・負債の状況、ご家族のライフイベント(お子様の進学や
    住宅購入、ご自身(もしくはご主人)の退職時期等)など、ライフプランニングを考えるうえで必要な情報をお聞かせいただきます。

  3. STEP3

    STEP2に基づき、お客様の現状分析を行います。

  4. STEP4

    しあわせな百年の家づくり

    STEP3で明らかになった分析結果を踏まえ、お客様のご要望に応じて様々なシミュレーションを行い、より具体的かつ実践的なライフプランニング設計を行ってまいります。

    そこで明らかになった必要資金や保障に必要なお金をいかに形成していくか、資産保全をどのようにすればいいか等のアドバイスをさせていただきます。

「ライフプランニング」のコンサルティング料金について

キーストーンのお客さま(※)

キーストーンのお客さま及びキーストーンのお客さまからご紹介いただいた方につきましては、無料とさせていただきます。

※キーストーンのお客さまとは、弊社発行のニュースレター「ライフナビ通信」をお届けさせていただいている方と定義させていただきます。

一般のお客さま

1つのご相談案件につき、ご相談時間90分、ご相談料金は1万円(税別)となります。
(ご相談の流れSTEP2以降に該当します。時間延長した場合でも、追加料金は発生いたしません)
ただし、初回のご相談につきましては、最初の30分間(ご相談の流れSTEP1に該当します。)は無料とさせていただいております。

この30分で、お客さまと私どもの価値観について、すりあわせをさせていただきます。
私どもは、お客様の資産はもちろんのこと、お客様の豊かで幸せな人生までも含めて一生涯かけてお守りするというスタンスでお付き合いさせていただいております。
そのためには、私どもとお客様は「相思相愛」の関係でなければ成り立たないと考えています。ですから、お客様のお気持ちもとても大切なのです。

30分のお話しでご納得いただいたお客さまについては、次の段階(ご相談の流れSTEP2)に進めさせていただきます。段階が進んだ時点で、ご請求の対象となりますが、その際はファイナンシャルプランナーよりその旨のご説明をさせていただきます。お客さまが気付かないうちに料金がかかるというようなことは一切ございませんので、どうぞご安心ください。

「ライフプランニング」のお客様の声をご紹介します

これまでにいただいたお客様の声はこちらをご覧ください。

弊社へのご連絡は、フリーダイアル0120-140-439または、こちらのフォームまで。

お問い合わせ・ご相談は電話番号0120(140)439 メールはinfoアットマークkanameishi.com メールフォームからもどうぞ

「よくやった!」褒めよう♪キャンペーン

  • キーストーン相続相談専門サイト
  • セミナー・研修開催案内
  • メディア
  • マネジメントゲーム(MG®)研修

ページの先頭へ