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用語集

百年シナリオとは

人生設計も事業計画も「百年シナリオ」で考えると、ものの見方が変わります!
高齢化が進む日本で、人生のサイクルを百年単位で考えてもおかしくない時代。
同じ人生なら、百歳まで長生きしても豊かで充実した幸せな人生を送りたいものです。
人生のゴールを百歳と遠い未来に置いて、ライフプランを逆算で考えると今まで考えもしなかった多くのことに気づくはずです。
百歳まで幸せに生きていくには、何が一番大切なのか?
お金は? 健康は? 家族や仲間との関係は? 趣味や仕事や生きがいは?
また、経営者の方なら、事業を百年の単位で考えてみてはいかがでしょうか。
会社が百年続く企業であるために今何が必要なのか?
そのために自分が1年先、3年先、10年先に何をしていたいのか?
「イメージは現実化する!」
ご自身の幸せな将来を具体的にイメージすればするほど、実現する可能性は高まります。
そんな「百年シナリオ」を描くお手伝いを、私たちはさせていただきたいと考えています。

IFA(Independent Financial Advisor)とは

直訳すれば「独立系ファイナンシャルアドバイザー」。
どの金融機関にも所属しない独立性を保ち、お客様に最適な資産形成・資産運用のアドバイスをさせていただきます。
日本ではなじみが薄いですが、「自分の財産は自分で守る」という意識を当たり前に持つ欧米では、IFAの利用は一般家庭でも当然のこととして受け止められています。

ファイナンシャルプランニングとは

お客様の人生設計(=ライフプラン)上の目標を達成するために、経済的な側面から長期的かつ総合的な視点でアドバイスや資産設計を行います。

ライフプランニングとは

私たちキーストーンは、お客様とともに歩む「ライフナビゲーター」でありたいと考えております。
ライフプランニングとは、お客様の「豊かで幸せな人生」を実現させるための人生設計を行うことです。
結婚、子育て、持ち家、セカンドライフ設計など、ライフステージごとにどんな生き方をされたいか、そのためにいくらの資金が必要で、それをどんな方法でどう貯めていくのか?途中で不測の事態が起こったときのリスク対策は万全か?
それらを具体的に可視化できる数字に落とし込み、最善案を様々な金融商品や生命保険などのなかからIFA(Independent Finncial Advisor)として公正中立な立場で、お客様とともに検討・選定いたします。
また、経済的な部分はもちろんのこと、ライススタイル全般についてのアドバイスやご提案をさせていただきながら、お客様のより豊かな人生設計のお手伝いをさせていただきます。

お問い合わせ・ご相談は電話番号0120(140)439 メールはinfoアットマークkanameishi.com メールフォームからもどうぞ

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